Préparer la transmission permet d’exprimer vos choix, de protéger les personnes qui comptent et d’organiser progressivement le passage de votre patrimoine privé ou professionnel.
Clarifier vos objectifs familiaux
Nous commençons par comprendre la composition de votre famille, la nature de vos actifs, vos besoins futurs et la manière dont vous souhaitez répartir ou conserver votre patrimoine.
Les clauses bénéficiaires, donations, démembrements, régimes matrimoniaux ou structures de détention peuvent être étudiés dans une stratégie d’ensemble, sans perdre de vue votre propre sécurité financière.
Construire une stratégie dans le temps
Une transmission se prépare souvent en plusieurs étapes. Nous vous aidons à mesurer les conséquences patrimoniales et financières des options envisagées, puis à coordonner leur mise en œuvre avec votre notaire, votre avocat ou votre expert-comptable.